项目谋划的基本流程包括准备、调研、产出和优化四个阶段，不同的专业咨询机构可能会进一步细分为不同的环节，我们认为，完整的项目谋划应该包括四个阶段12个环节。

——明确谋划任务。专业咨询机构与项目谋划任务委托方沟通，明确委托的任务要求，包括覆盖领域、行业、时间跨度、工作周期、深度要求、成果形式等。

——组建专业团队。根据谋划任务需要，选择具有适当专业背景、经验丰富、政策规划水平高的业务骨干担任项目经理，组建专业结构搭配、年龄梯度合理的工作团队，明确各自任务分工。

——制定研究计划。根据咨询合同，制定研究计划，包括工作周期、主要节点、关键任务、调研方案、研究方法、工作成果、成本费用预算等。

——分析政策规划。针对谋划任务要求，全面收集相关政策法规与发展规划，系统梳理政策，理解核心要点，把握规划战略导向，拓展发展空间，发现项目机会。

——开展调查研究。采取文献阅读、问卷调查、统计分析等多种方式，深入研究行业和区域发展基础现状、存在问题与制约因素，分析市场需求变化、技术创新动向、行业竞争格局、资源空间分布等情况。

——座谈交流沟通。与委托方各级政府相关职能部门、重点园区、典型企业和乡镇街道座谈，了解真实情况，收集项目线索，把握发展诉求，分析困难矛盾，探讨解决之道。

——明确发展思路。根据资源禀赋、区位交通、发展基础等条件，围绕发展战略目标，讨论发展总体思路，明确项目谋划主要方向、重点环节和关键领域。

——提出项目清单。按照项目谋划委托要求，研究提出“四图三单”，包括产业链图、应用领域图、区域分布图、企业分工协作关系图，以及重点项目清单、重点招引企业清单和政策规划清单。

——项目初步研究。围绕重大项目，开展项目预可行性研究，进一步分析建设背景、市场前景、建设方案、要素保障、匡算投资、资金来源以及财务经济效益等。

——项目筛选安排。根据项目前期工作深度、政府管制要求和要素保障条件，进一步筛选项目，按照项目成熟度，提出近期、中期和远期分年落实实施计划。

——动态调整优化。考虑到市场变化、技术进步、政策演化、规划调整等情况，需要对重大项目筹备库适时进行必要的调整，补充新项目，剔除没有实施主体、缺乏市场需求、要素难以保障、不合政策规划的旧项目。

——细化深化研究。对于具备一定研究深度、具备有效实施主体、资源要素保障可靠的项目，按照2023年3月国家发改委发布的《可研大纲（2023年版）》要求，开展可行性研究，或是编制项目申请报告，深入研究项目建设必要性、建设方案可行性和风险可控性，论证政策符合性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性和影响安全性。

重大项目谋划是公司“6+1”业务体系中投融资咨询业务的重要拓展领域，也是重要的业务创新，市场潜力大，业主要求高，任务挑战强，研究难度大。目前，业务模式、工作方法、工作流程、成果形式和质量标准大都处于探索之中，有待结合业务实际，进一步研究，逐步规范完善。